物联网十二五规划9月或出,增长明确受益股解析
日期:2011-09-21 06:58
年回升是公司今年盈利能否达到我们预期的关键因素。历史上看,公司上、下半年的盈利通常是前高后低。考虑到新总经理在今年5月份才上任,我们判断今年公司盈利前低后高的概率较大。我们认为公司市盈率水平进一步下降的可能性不大,而后续定期报告若能验证盈利持续改善的判断,公司估值有望得到提升。我们仍以25倍的2011年市盈率和20倍的2012年市盈率给予公司股票20.00元的6个月目标价,维持增持的投资评级。
主要不确定性。下半年软件开发业务毛利率未能如期改善;新管理层执行力不如预期。
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