物联网十二五规划9月或出,增长明确受益股解析
日期:2011-09-21 06:58
资评级。我们维持公司2011~2013年EPS分别为0.80元、1.00元和1.25元的预测。我们将公司中期营收增长加速理解为新总经理上任后更加注重业绩的积极信号。软件开发业务毛利率能否在下半年回升是公司今年盈利能否达到我们预期的关键因素。历史上看,公司上、下半年的盈利通常是前高后低。考虑到新总经理在今年5月份才上任,我们判断今年公司盈利前低后高的概率较大。我们认为公司市盈率水平进一步下降的可能性不大,而后续定期报告若能验证盈利持续改善的判断,公司估值有望得到提升。我们仍以25倍的2011年市盈率和20倍的2012年市盈率给予公司股票2
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